Россияне привыкают платить за онлайн-видео. Расклад сил на рынке видеосервисов могут поменять мировые гиганты, планирующие скорую экспансию в РФ.
Платный качественный видеоконтент все больше популярен вРоссии. Суммарная выручка легальных российских онлайн-видеосервисов запервое полугодие 2019-го составила10,6 млрдруб. Это 64% выручки полного 2018 года, темп роста рынка сохранится науровне 30–35%, аего объем кконцу 2019 года может превысить21,4 млрдруб. Таковы данные ИАА TelecomDaily.
Кто первый
Российские сервисы видеоконтента пока первенствуют налокальном рынке, отмечают вEY. Согласно исследованию TelecomDaily, крупнейшими изних поитогам первого квартала 2019 года являлисьонлайн-кинотеатр ivi (26,4% аудитории, которая пользуется таким типом сервиса) ипринадлежащий холдингу Rambler сервис Okko (14,2%). Американцы сYouTube (12,3%) расположились лишь натретьем месте. Заними следуют Megogo (7,0%), «Ростелеком» (6,7%), «Амедиатека» (5,7%), iTunes (4,8%) иRuTube (4,4%). Доли TNT-Premier, Tvzavr и«СТС-Медиа» непревышают 3–4%, аTvigle, МТС ТВи Google Play— 1–1,5%. Еще0,8% рынка делят между собой оставшиеся игроки.
Уроссийской аудитории есть возможность напрямую— поплатной подписке— пользоваться ведущими зарубежными сервисами (к примеру, Netflix или HBO). Однако невсе русскоязычные пользователи готовы смотреть недублированный контент, отмечает президент Медиа-коммуникационного союза (МКС) Михаил Демин. Обострить конкуренцию может целенаправленный выход нароссийский рынок мировых видеогигантов, подразумевающий появление адаптированных версий для российского рынка, уточняет эксперт.
Уже вноябре соотношение сил действительно может поменяться. Нарынок онлайн-видеосервисов сразу более чем вста странах планирует выйти Apple сэксклюзивными сериальными проектами (Apple TV+) — оригинальным контентом, всоздание которого планируется инвестировать $6 млрд только вэтом году. «Apple TV+ сразу станет доступен большой аудитории пользователей гаджетов Apple, что позволит достаточно быстро занять определенное место нарынке»,— добавляет Михаил Демин. Запускаемые вконце этого года Disney+ иHBO Max обещают много оригинального контента вначале 2020-го, что также может привлечь внимание пользователей иотразиться наконкурентной борьбе ОТТ-игроков (ОТТ— технология предоставления медиаконтента врежиме реального времени поверх интернет-канала), подчеркивает главаМКС.
В«Делойт» неисключают скорого появления нароссийском рынке идругих зарубежных игроков— Amazon иHulu. Существенно расширить доступную россиянам контент-библиотеку вближайшие месяцы может икинотеатр Netflix.
«Наиболее эффективная конкуренция смировыми медиагигантами возможна при условии объединения российских правообладателей иОТТ-платформ. Это позволит укрепить позиции местных игроков исоздать дополнительные конкурентные преимущества вценовом иконтентном полях»,— уверен Михаил Демин.
Российская локализация
Выходя нановые рынки, глобальные игроки, как правило, инвестируют ив локальную видеопродукцию. Например, Netflix, стех пор как заинтересовался индийским рынком, начал активно закупать контент уместных студий, говорит партнер «Делойт, СНГ» ируководитель группы поработе стелекоммуникационным компаниями Антон Шульга. Аналогичным образом поступают ироссийские видеосервисы зарубежом.Так, кинотеатр ivi вСНГ привлекает национальный контент отлокальных партнеров, рассказал директор постратегической аналитике ivi Иван Гринин.
«Для российских онлайн-видеосервисов интересен весь русскоязычный рынок, аэто более 300 млн человек— все страны, где есть русский язык,— отмечает партнерEY, руководитель группы пооказанию услуг компаниям медиасектора Мария Лафер.— При этом, чтобы идти нарынки дальнего зарубежья, нужно вкладываться вадаптацию сервиса иконтента под конкретную страну».
«У наших игроков либо совсем отсутствуют права напоказ зарубежного контента намеждународных рынках, либо они неэксклюзивные. Конкурировать поэтому пункту неполучится. Нароссийский контент внекоторых случаях могут быть эксклюзивные права, нона международных рынках онбудет интересен далеко невсем. Поэтому перспективы зарамками стран СНГ унаших компаний очень туманны»,— добавляет Антон Шульга.
Модели монетизации
Начиная с2017 года модель бизнеса онлайн-видеосервисов (видео поподписке— SVOD/TVOD) обгоняет потемпам роста иобъемам выручки рекламную модель (бесплатное видео синтегрированной рекламой— AVOD). Поданным «Делойт, СНГ», платные модели бизнеса в2019 году растут на50–70%, рекламная модель— значительно медленнее, на10–20%. Запрошлый год рынок легальных онлайн-видеосервисов вырос на48% идостиг11,4 млрдруб., сообщает «ТМТ Консалтинг». В2018-м доходы отпользовательских платежей составили7,85 млрдруб. (плюс 75%), адоходы отрекламы—3,52 млрд руб.(плюс 10%). Высокие темпы роста платной модели монетизации могут сохраниться ив ближайшие годы, считают вEY.
Крупнейшими сервисами нароссийском рынке, поданным TelecomDaily, являются проекты именно сплатной моделью монетизации— ivi иOkko. «Но аудитория проводит много времени нетолько наплатформах сплатной подпиской, атакже врекламной среде, где безусловным лидером попросмотрам видео является YouTube»,— комментирует Мария Лафер.
Доля других российских интернет-холдингов нарынке незначительна, отмечают в«Делойт». «Яндекс» иMail.ru допоследнего времени зарабатывали преимущественно нарекламе, интегрированной ввидео, ане наплатной подписке. Кпримеру, интернет-сервис «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу») запустил подписку относительно недавно иеще ненабрал существенной доли рынка. В2017–2018 годах нарынок также вышли новые операторы платного видеоконтента— Start иTNT Premier.
Лидер платного сегментаiviв2018 году рос быстрее конкурентов (по итогам прошлого года выручка компании поМСФО выросла на62%, асреднемесячная платящая аудитория— вдвое, превысив1,2 млн пользователей). «По итогам 2019 года мыожидаем увидеть похожие показатели потемпам роста»,— говорит Иван Гринин. Впервом квартале 2019 года максимальный рост выручки показали другие игроки— Okko (76%) иMegafon.TV (56%). Ivi оказался натретьем месте с55% роста. «У потребителя постепенно формируется привычка платного просмотра видеоконтента»,— подчеркивает Михаил Демин.
Главные драйверы рынка— растущее проникновение гаджетов, высокоскоростного интернета иSmartTV. Развитию индустрии способствует повышение уровня контента, втом числе бесплатных каналов всоставе мультиплексов. Динамика рекламного рынка дает возможность каналам приобретать качественный контент, включая эксклюзивный, подчеркивает Антон Шульга.
Онлайн-видеосервисы конкурируют между собой поцене подписки, иинтересные предложения позволяют импривлекать новых пользователей, добавляет Мария Лафер. Поее словам, меняется модель потребления видеоконтента вцелом— людям важно иметь кнему доступ налюбом устройстве влюбое время: «Мы видим возвращение нарынок денег, которые исторически люди тратили наDVD. Возвращаются средства, потерянные индустрией впериод активного развития онлайн-среды снеурегулированным пиратством».
Борьба снелегалами
Главной головной болью легальных российских онлайн-кинотеатров действительно остаются пиратские ресурсы. Поданным исследования международной антивирусной компании ESET, только 9% интернет-пользователей вмире потребляют исключительно легальный контент.
Вноябре прошлого года правообладатели иинтернет-компании («Яндекс», Mail.ru, Rambler) подписали так называемый антипиратский меморандум. Стороны договорились удалять изпоисковой выдачи ссылки напиратские сайты втечение шести часов. Наданный момент вреестре указателей страниц пиратских интернет-сайтов, держателем которого являетсяМКС, содержится более 880тыс. ссылок, говорит Михаил Демин. Поего словам, сGoogle работа пока неведется, нос принятием закона, закрепляющего положения меморандума, обязательства распространятся ина данную поисковую систему.
Речь озаконопроекте, который сейчас дорабатывается вГосдуме идолжен быть внесен нарассмотрение нижней палаты уже осенью. Документ предусматривает удаление ссылок напиратские ресурсы изпоисковой выдачи втечение шести часов без решения суда. «Если данный проект будет эффективно реализован, это должно однозначно способствовать ускорению роста цивилизованного рынка. Пираты, конечно, будут идальше искать обходные пути, однако практика показывает: чем сильнее закручиваются некоторые гайки, тем больше пользователей подключается клегальным сервисам»,— говорит Антон Шульга.
Готовятся предложения ипо сокращению сроков блокировки сайтов, нарушающих авторские исмежные права, уже всудебном порядке. Кроме того, планируется решать проблему пиратства вотношении прямых эфиров ионлайн-трансляций, атакже урегулировать размещение рекламы азартных игр напиратских сайтах. Однако пока представители отрасли затрудняются назвать конкретные сроки обнародования подобных инициатив, резюмирует Михаил Демин.
Автор:
Дарья Балабошина.